Aon, küresel risklerin artmasına rağmen sigorta pazarında fiyat rekabetinin arttığını açıkladı

Aon'un 2025 yılı ikinci çeyreğine ilişkin sigorta sektöründeki önemli değişimleri ve mevcut piyasa koşullarını mercek altına aldığı “Küresel Sigorta Piyasası Görünümü” raporunda kurumların jeopolitik riskler, iklim değişiklikleri ve dijital dönüşümle şekillenen karmaşık risk ortamında yeni fırsatlar yakalayabileceğine dikkat çekiliyor. Rapora göre siber, yönetici sorumluluğu ve yangın branşlarında fiyatlar gerilerken sigorta kapasitesi birçok pazarda artıyor.
 
Analitik veriler ışığında Risk Sermayesi ve İnsan Sermayesi konularında global deneyimi ve yerel ihtiyaçlara uygun çözümleri ile 120'den fazla ülkede müşterilerine hizmet veren Aon, 2025 yılı ikinci çeyreğine ilişkin sigorta sektöründeki önemli değişimleri ve mevcut piyasa koşullarını detaylı bir şekilde ele aldığı “Küresel Sigorta Piyasası Görünümü” raporunu yayımladı. Rapora göre 2025 yılının ilk yarısını geride bırakan kurumlar hem hızla değişen hem de birbirine sıkı sıkıya bağlı bir risk ortamıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Jeopolitik çalkantılar, iklimdeki değişimler ve dijital dönüşüm gibi unsurlar belirsizlikleri artırırken harekete geçmeye hazır olanlar için yeni fırsatlar da doğuruyor.
 
Siber sigorta, yönetici sorumluluk sigortası ve giderek artan şekilde yangın sigortası da dahil olmak üzere, pazarın geniş kesimlerinde fiyatlar düşmeye devam ediyor. Bu duruma başlıca istisnalar fiyatların daha makul seyrettiği Kuzey Amerika ve sigortacıların kârlılığı artırmak amacıyla genel fiyat artışlarına gittiği Japonya olarak öne çıkıyor. Yangın sigortasında olumlu fiyatlama trendi devam ederken, bazı riskler için ciddi indirimler giderek daha fazla sunuluyor.
 
“Fırsatları değerlendirmenin tam zamanı”
Konuyla ilgili açıklama yapan Aon Türkiye Kurumsal Risk Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tevfik Erdengi, “Dünya giderek daha bağlantılı, riskler ise daha öngörülemez hale geliyor. Böyle bir dönemde sigorta, kayıpları telafi eden bir araç olmanın da ötesinde kurumların dayanıklılığını artıran stratejik bir yapı taşı olarak öne çıkıyor. Şu an piyasadaki fırsatları değerlendirmenin tam zamanı. Rekabetin yüksek olduğu bu dönemde, sigortacılar hem şartlarda daha esnek davranıyor hem de teminat kapsamı, limitler ve muafiyet noktalarının iyileştirilmesi konusunda sigortalılarla daha yakın çalışmaya istekli.” dedi.
 
Talep artıyor, kapasite genişliyor
Kapasite yeterli hatta bol düzeyde ve sigortacıların tercih ettikleri riskleri kapsayan poliçelere aşırı talepleri giderek daha yaygın hâle geliyor. Mevcut sigortacıların büyüme hedefleri, yeni oyuncuların pazara girişi ve uluslararası sigorta piyasalarındaki rekabetin artmasıyla birçok pazar ve branşta kapasite genişliyor. Sözleşmeli ve münferit reasürans koşullarının daha elverişli hâle gelmesi de bu artışı destekliyor.
 
Risk değerlendirmelerinde esnek yaklaşımlar benimseniyor
Genel olarak risk değerlendirme süreci disiplinini koruyor; ancak sigortacıların büyüme hedefleri doğrultusunda risk iştahlarını artırmalarıyla birlikte daha esnek bir yaklaşım benimsedikleri görülüyor. Sigortacıların sigortalamayı tercih ettiği riskler ve iyi yönetilen riskler, özellikle yönetici sorumluluğu ve yangın sigortaları, daha avantajlı ve esnek koşullarla karşılaşıyor. Buna karşılık, hasar ve otomobil sigortalarında değerlendirme süreci hâlâ daha sıkı ve titiz bir şekilde yürütülüyor.
 
Yeni analiz araçları sayesinde limitler gözden geçiriliyor
Giderek daha rekabetçi hale gelen piyasa koşulları ve yeni risk analiz araçlarının devreye girmesi, müşterilere limitlerini gözden geçirmelerinin yanı sıra enflasyonist eğilimleri, tedarik zinciri karmaşıklığını, jeopolitik gelişmeleri ve ekonomik belirsizlikleri dikkate alarak daha yüksek limitleri satın almaları amacıyla primlerini yeniden değerlendirme konusunda fırsat sunuyor. Ancak bazı istisnai durumlar da söz konusu. Özellikle bazı doğal afet riskleri gibi zorlu alanlarda sigortacılar daha yüksek limitler sunma konusunda temkinli davranabiliyor ya da sigorta alıcıları riskleri daha iyi yönetebilmek için limit seçeneklerini dikkatle değerlendiriyor.
 
Daha önce armış olan muafiyet tutarları düşüyor
Limitlerde olduğu gibi, birçok sigorta müşterisi mevcut piyasa koşullarını değerlendirerek muafiyet seçeneklerini de gözden geçiriyor. Özellikle son yıllarda yükseltilmiş olan muafiyet tutarlarının düşürülmesi mümkün hâle gelmiş durumda; bu durum özellikle siber sigortalar ve yönetici sorumluluğu sigortalarında öne çıkıyor. Öte yandan, bazı alanlarda sigortacılar muafiyetleri yükseltmeye başladı. Özellikle Asya ve Latin Amerika'daki hasardan etkilenmiş gayrimenkul sigortalarında, Kanada'daki doğal afet risklerinde ve otomobil sigortalarında muafiyet artışları görülüyor. Bu durum, artan kaza sıklığı ve yükselen tazminat maliyetlerine karşı sigortacıların aldığı önlemlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
 
Sigortalılar lehine daha uyumlu ve anlaşılır poliçeler yapılıyor
Bazı branşlardaki artan rekabet, sigorta sözleşmelerinde daha esnek şartların sunulmasını ve önceki sert piyasa döneminden kalan çelişkili şartların ortadan kaldırılmasını mümkün kılıyor. Öte yandan, Kanada'daki doğal afet kaynaklı gayrimenkul sigortalarında daha kısıtlayıcı koşullar uygulanmaya başlandı. Ayrıca, hasar sigortası tarafında PFAS (zararlı kimyasal maddeler) ile ilgili istisnalar da geçerliliğini koruyor.
 
Sigorta ürünlerinde küresel trendler
Küresel sigorta pazarında ürün bazında yaşanan gelişmeler hem sigorta şirketleri hem de sigortalılar açısından değişimleri de beraberinde getiriyor. Raporda ürün bazında en son eğilimlerle ilgili değerlendirmelerin özetleri ise şu şekilde:

- Otomobil: Piyasa koşulları bölgeden bölgeye önemli farklılıklar gösteriyor. En zorlu ortamlar, olumsuz hasar trendlerinin bazı poliçe yenilemelerinde çift haneli fiyat artışlarına neden olduğu ABD'de ve hasar enflasyonunun hâlâ kritik rol oynadığı EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde görülüyor.

- Hasar: Bu pazar belirgin şekilde ikiye ayrılmış durumda. ABD'de artan dava maliyetleri ve yüksek tazminat kararları nedeniyle bu branştaki ürün grupları, sigortacıların değerlendirme stratejilerini gözden geçirmelerinden ötürü, zorlu piyasa koşullarıyla karşı karşıya kalıyor. Buna karşılık, ABD dışındaki hasar sigortası pazarlarında yurt içi riskler için sağlıklı bir rekabet söz konusu; sigortacıların sigortalamayı tercih ettiği riskler için makul fiyat indirimleri ve uzun vadeli sözleşme imkânları sunuluyor.

- Siber: Siber sigorta pazarı, geniş kapasite ve güçlü rekabet sayesinde olumlu seyrini sürdürüyor. Fidye yazılımı tehditleri, sistemik risk endişeleri ve yapay zekânın etkilerine dair kaygılar devam etse de, alıcılar için elverişli koşullar geçerliliğini koruyor; fiyatlar ılımlı şekilde düşerken sigortacılar bu alana hâlâ yüksek ilgi gösteriyor.

- Yönetici sorumluluğu (D&O): Bu sigorta pazarı, bol kapasite sayesinde sigorta alıcıları açısından hâlâ oldukça avantajlı. Orta düzeydeki prim düşüşlerine ek olarak, mevcut piyasa koşulları bazı durumlarda teminat kapsamının genişletilmesine ve muafiyet tutarlarının düşürülmesine imkân tanıyor.

- Yangın: Koşullar genel olarak iyileşmeye devam ediyor. ABD'de çoğu poliçe yenilemesinde çift haneli oranlarda indirimler sağlanıyor ve teminat ile şartlarda daha fazla esneklik sunuluyor. Diğer birçok bölgede de piyasa koşulları yumuşak ya da ılımlı seyrediyor ve fiyat indirimleri giderek yaygınlaşıyor.